北京時間7月1日晚間消息,著名鋼琴制造商施坦威樂器公司(Steinway Musical Instruments Inc)(NYSE:LVB)周一宣布,已同意接受私募股權(quán)公司Kohlberg & Co的收購,交易價格約為4.38億美元。
根據(jù)協(xié)議,Kohlberg將開始一次要約收購,以每股35美元的價格收購施坦威的所有在外流通股票,這一價格較施坦威股票上周五收盤價30.43美元溢價15%,較該股過去90天平均收盤價溢價33%。
施坦威董事會周一一致建議股東預(yù)受Kohlberg的要約。根據(jù)交易條款,施坦威可以在45天內(nèi)征求來自第三方的條件更好的收購要約。
施坦威創(chuàng)辦于1853年,擁有128項專利,被視為現(xiàn)代鋼琴制造業(yè)的奠基者,被業(yè)界推崇為鋼琴之王,其每架鋼琴都是80%純手工制作,全球90%以上的著名鋼琴家都使用施坦威鋼琴,包括傳奇藝術(shù)家科爾-波特(Cole Porter)和謝爾蓋-拉赫瑪尼諾夫,以及中國的著名鋼琴家郎朗。
去年年底,施坦威曾經(jīng)表示,在經(jīng)過長達17個月的戰(zhàn)略選擇評估后,已決定取消出售公司的計劃。2011年7月,時任施坦威CEO的丹納-梅西納(Dana Messina)和其他一些管理層成員對施坦威的樂隊樂器和在線音樂部門提出了收購要約,促使該公司組建了一個特別委員會來評估這一要約。同月晚些時候,施坦威聘請投行Allen & Company協(xié)助該特別委員會探索戰(zhàn)略選擇,包括出售整個公司的可能性。
上周,施坦威剛剛以4630萬美元出售了其在紐約施坦威音樂廳(Steinway Hall)的租賃權(quán)益。根據(jù)協(xié)議,該公司將能夠讓施坦威音樂廳留在現(xiàn)在的地址直至2014年底,并已開始籌建新的施坦威音樂廳。
Kohlberg & Co總部位于紐約,是私募巨頭KKR的創(chuàng)始人之一Jerome Kohlberg于1987年創(chuàng)辦的。該公司今年4月宣布募集了第七只私募股權(quán)基金,共募集資金16億美元。