證券代碼：002678證券簡稱：珠江鋼琴公告編號：2012-014
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
關于使用部分超募資金償還銀行貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、使用部分超募資金償還銀行貸款概況
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱公司或珠江鋼琴）經中
國證券監督管理委員會證監許可[2012]472 號文核準，公開發行人民幣普通股（A
股）4800 萬股，發行價格為每股 13.5 元。本次發行募集資金總額為人民幣
648，000，000.00 元，扣除各項發行費用人民幣 46，113，403.25 元，實際募集資
金凈額人民幣 601，886，596.75 元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特
殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2012]第 420064 號《驗資報告》。
公司首次公開發行股票募集資金凈額為 601，886，596.75元，扣除計劃募集
資金金額300，909，400元后，超募資金為300，977，196.75元。根據已披露的公司
《首次公開發行股票招股說明書》第十三節募集資金運用之本次募集資金
使用計劃披露:若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余，則剩余資金將用
于其他與公司主營業務相關的生產經營活動。
為最大限度優化公司財務結構，提高募集資金使用效率，維護股東利益，根
據《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：超募資金使用及募集資金永久性
補充流動資金》的相關規定，公司于 2012 年 7 月 18 日召開第二屆董事會第十次
會議審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的的議案》。議案根據公
司的財務狀況，結合公司的實際經營情況，計劃將 1.4 億元超募資金用于償還銀
行貸款，具體情況如下：
貸款金額
貸款銀行合同號借款日期到期日期年利率
(萬元)
中國進出215000102206，000.00 2012年3月7日2014年3月7日4.76%
口銀行廣121102814，800.00 2012年3月132014年3月7日4.76%
東省分行日
300.00 2012年3月202014年3月7日4.76%
日
2，900.00 2012年3月262014年3月7日4.76%
日
合 計14，000.00—
提前歸還以上銀行貸款，一年可節約財務費用約666.4萬元，在一定程度上
提升公司每股收益水平，符合全體股東的利益。
公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資。同時，公司承諾使用超募
資金償還上述銀行貸款后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
二、使用部分超募資金償還銀行貸款的審批及相關機構意見
（1）董事會審議情況
2012年7月18日召開的公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用
部分超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司使用超額募集資金14，000.00萬
元償還銀行貸款。
（2）監事會意見
2012年7月18日召開的公司第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用
部分超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司使用超額募集資金14，000.00萬
元償還銀行貸款。
（3）獨立董事意見
公司使用部分超募資金償還銀行貸款，有利于降低公司財務費用，提高募集
資金使用效率，優化公司資本結構。公司使用部分超募資金償還銀行貸款，沒有
與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常
實施，也不存在損害股東利益的情形，符合全體股東的利益，同意公司使用超額
募集資金14，000.00萬元償還銀行貸款。
（4）保薦機構意見
珠江鋼琴本次使用超募資金歸還銀行貸款，已經公司董事會審議通過；公司
監事會、獨立董事發表了同意意見，上述事項履行了必要的法律程序；公司最近
十二個月未進行證券投資等高風險投資；公司已承諾償還銀行貸款后十二個月內
不進行證券投資等高風險投資；珠江鋼琴本次使用超募資金歸還銀行貸款，有利
于降低公司的財務費用，適應公司業務發展的需要，并提高募集資金的使用效率，
符合全體股東的利益；公司本次使用超額募集資金歸還銀行貸款行為沒有與募集
資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在
損害股東利益的情況。
珠江鋼琴本次使用超募資金歸還銀行貸款符合《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息
披露業務備忘錄第 29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相
關規定的要求。本保薦機構同意公司實施該事項。
三、備查文件
1.第二屆董事會第十次會議決議
2.獨立董事《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的獨立意見》
3.第二屆監事會第三次會議決議
4.廣州證券有限責任公司關于廣州珠江鋼琴集團股份有限公司使用超募資金
歸還銀行貸款事項的保薦意見
特此公告。
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
董事會
2012年7月18日
